4月19日，關(guān)于“15恒大03”增信機(jī)制重大變化暨中國恒大對(duì)“15恒大03”債券收購承諾納入其擬議的境外債務(wù)重組范圍的臨時(shí)受托事務(wù)管理報(bào)告披露。

　　恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2015年公司債券（第二期）（品種二）簡稱“15恒大03”，發(fā)行規(guī)模82億元，期限為7年期，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　國泰君安作為本期債券受托管理人，根據(jù)“15恒大03”設(shè)定的增信機(jī)制，中國恒大集團(tuán)對(duì)本期債券全額兌付作出過收購承諾，在觸發(fā)相關(guān)情形時(shí)，有義務(wù)收購本期債券。

　　中國恒大去年以來在持續(xù)推進(jìn)境外債務(wù)重組工作，受托管理人曾書面提示中國恒大債務(wù)重組時(shí)須考慮對(duì)本期債券作出的收購承諾。中國恒大近期披露了《內(nèi)幕消息—擬議的境外債務(wù)重組季度業(yè)務(wù)更新》以及《內(nèi)幕消息—擬議的境外債務(wù)重組》，根據(jù)該等公告，適用“恒大協(xié)議安排”的C組債務(wù)包括私募債、回購義務(wù)及中國恒大就若干境外及境內(nèi)債務(wù)提供的擔(dān)保，其中C組債務(wù)明細(xì)中第m項(xiàng)為一筆“2022年7月到期的82億附認(rèn)沽期權(quán)的人民幣票據(jù)”。

　　受托管理人在關(guān)注到上述事項(xiàng)后即與發(fā)行人以及中國恒大財(cái)務(wù)顧問華利安諾基（中國）有限公司進(jìn)行持續(xù)溝通，現(xiàn)已確認(rèn)上述第m項(xiàng)債務(wù)即指中國恒大對(duì)“15恒大03”債券的收購義務(wù)。

　　目前，受托管理人正在與中國恒大債務(wù)重組財(cái)務(wù)顧問及法律顧問進(jìn)一步溝通境外債務(wù)重組相關(guān)問題，以及本期債券須采取的行動(dòng)。

    來源：觀點(diǎn)網(wǎng)

編輯：jinbao