7月29日晚間，中國(guó)恒大發(fā)布了近期業(yè)務(wù)發(fā)展和境外債務(wù)重組工作進(jìn)展及基本原則的公告。此前，中國(guó)恒大曾公告稱(chēng)將在7月底前公布重組方案，但目前來(lái)看，重組方案并沒(méi)有如期出爐，而是變成“希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進(jìn)展”。
在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，公告顯示，2022年上半年，中國(guó)恒大實(shí)現(xiàn)合約銷(xiāo)售金額122.6億元，合約銷(xiāo)售面積119.3萬(wàn)平方米。公告還披露了中國(guó)恒大新能源汽車(chē)集團(tuán)有限公司自主研發(fā)的新能源汽車(chē)恒馳5的預(yù)定情況，恒馳5汽車(chē)于2022年7月6日正式開(kāi)始預(yù)售，截至目前已累計(jì)收到預(yù)售訂單超過(guò)3.7萬(wàn)臺(tái)。
恒大強(qiáng)調(diào)，其一直與多位持有公司及其境外子公司景程有限公司（Scenery Journey Limited）發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)的債權(quán)人及有關(guān)顧問(wèn)進(jìn)行具建設(shè)性的溝通，促進(jìn)制定境外債務(wù)重組方案。
恒大稱(chēng)，正在與債權(quán)人及有關(guān)顧問(wèn)密切合作、定期溝通，對(duì)集團(tuán)核心業(yè)務(wù)開(kāi)展必要、有序的盡職調(diào)查工作，探討潛在可行的境外債務(wù)重組方案，盡職調(diào)查的信息將作為制定境外債務(wù)重組方案的重要依據(jù)。預(yù)計(jì)盡職調(diào)查工作將在近期基本完成，屆時(shí)恒大將與有關(guān)債權(quán)
人及其顧問(wèn)溝通境外債務(wù)重組方案框架和建議，并希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進(jìn)展。
中原地產(chǎn)首席分析師張大偉認(rèn)為，“恒大年內(nèi)公布具體重組方案的可能性不大，房地產(chǎn)市場(chǎng)未見(jiàn)明顯復(fù)蘇，現(xiàn)階段更多要看保交樓政策怎樣落地。而以目前房企的銷(xiāo)售情況看，債務(wù) 危機(jī)還是很難處理�！�
知名地產(chǎn)分析師嚴(yán)躍進(jìn)也對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“可以看到，恒大一直在抓房屋的銷(xiāo)售，現(xiàn)在還在抓汽車(chē)的銷(xiāo)售，因?yàn)殇N(xiāo)售情況對(duì)‘回血’來(lái)說(shuō)很重要�！�
恒大此次還公布了境外債務(wù)重組工作進(jìn)展以及方案原則，稱(chēng)一直與財(cái)務(wù)及法律顧問(wèn)評(píng)估集團(tuán)的情況，以制定尊重所有利益相關(guān)者權(quán)利的解決方案，并旨在逐步恢復(fù)有序經(jīng)營(yíng)，釋放運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)價(jià)值。恒大表示，籌劃中的境外債務(wù)重組方案將基于尊重國(guó)際重組、公平對(duì)待所有債權(quán)人的現(xiàn)有權(quán)利和債權(quán)，以及安排保障措施三項(xiàng)原則。
恒大強(qiáng)調(diào)，為確保公平性，每組債務(wù)的資產(chǎn)包的相應(yīng)構(gòu)成將基于境外債務(wù)的法律結(jié)構(gòu)，即有關(guān)資產(chǎn)包的安排將充分考慮公司的資產(chǎn)和負(fù)債層級(jí)、現(xiàn)金流分析、公司間貸款結(jié)構(gòu)以及各類(lèi)債權(quán)的合同和法律優(yōu)先順序，以及恒大股東的任何支持。
而擬議重組的境外債務(wù)范圍，則包括美元優(yōu)先票據(jù)、景程有限公司及天基控股有限公司提供擔(dān)保、恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司提供維好及股權(quán)收購(gòu)承諾的美元優(yōu)先票據(jù)；恒大及恒大境外子公司的境外其他債務(wù)（含恒大所承擔(dān)的擔(dān)保及回購(gòu)義務(wù)等或有債務(wù)，例如房車(chē)寶相關(guān)的股權(quán)回購(gòu)義務(wù)等）。
恒大稱(chēng)，公司希望境外債務(wù)重組方案能涵蓋盡可能多的債權(quán)人要求。在適用的情況下，預(yù)計(jì)重組方案可能包括一個(gè)公平合理的程序來(lái)確定債權(quán)人的債權(quán)金額。境外債務(wù)重組方案擬通過(guò)一項(xiàng)或多項(xiàng)協(xié)議安排實(shí)施，但須經(jīng)相關(guān)債權(quán)人、法院及其他所需的批準(zhǔn)（如有）。
“這次恒大公布了幾項(xiàng)原則以及債務(wù)范圍，可以較好穩(wěn)定債權(quán)人的預(yù)期，有助于緩解債權(quán)人焦慮，從而加速債務(wù)重組的推進(jìn)。”嚴(yán)躍進(jìn)表示。
來(lái) 源：證券日?qǐng)?bào)
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