8月31日，當(dāng)代置業(yè)增發(fā)于 2022年到期的11.5厘綠色優(yōu)先票據(jù)及2024年到期的11.95厘綠色優(yōu)先票據(jù)，增發(fā)規(guī)模達(dá) 1 億美元，同時(shí)宣布提早贖回2021年3月票據(jù)，累計(jì)本金總額不超過1億美元。
市場反應(yīng)熱烈，獲國際高質(zhì)量投資人超20倍認(rèn)購，最終定價(jià)同年期優(yōu)先票據(jù)實(shí)際收益率下降。其中2022年券相較初始價(jià)格指引收窄62.5個(gè)基點(diǎn)，較上次發(fā)行成本下調(diào)62.5個(gè)基點(diǎn)。2024年券相較初始價(jià)格指引收窄50個(gè)基點(diǎn)，反應(yīng)了公司極具競爭力的定價(jià)能力。廣獲資本市場關(guān)注及支持，再次證明市場對公司的認(rèn)可和信心，也認(rèn)證公司未來在盈利、負(fù)債與風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)力。
除此之外，公司提早回購2021年3月票據(jù)，累計(jì)本金總額不超過1億美元，表明公司在手現(xiàn)金充裕，積極調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)。整體而言，公司在完成增發(fā)后，債務(wù)年期進(jìn)一步拉長，債務(wù)結(jié)構(gòu)呈穩(wěn)定向好形勢，推動(dòng)公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司亦會(huì)提前部署接下來的融資計(jì)劃。
堅(jiān)定綠色科技，專注綠色創(chuàng)新
綠色科技，一直是當(dāng)代置業(yè)的基因。從2000年成立至今，當(dāng)代置業(yè)始終傾注于“綠色科技+舒適節(jié)能+數(shù)字互聯(lián)的全生命周期產(chǎn)業(yè)家園”核心價(jià)值觀。
從十大核心科技系統(tǒng)，到擴(kuò)展
五大科技系統(tǒng)的四恒，再到衡空、衡質(zhì)、衡動(dòng)、衡捷的四衡與MOMΛ當(dāng)代綠色健康復(fù)合社區(qū)，從構(gòu)造即裝飾的立面設(shè)計(jì)原則，再到建筑結(jié)構(gòu)一體化，形式追隨能量、功能性表皮、以空間效率為目標(biāo)的戶型體系，再到被動(dòng)式建筑，凈零能耗建筑，百年住宅建筑等等。
當(dāng)代置業(yè)堅(jiān)定綠色科技核心競爭力，全方位實(shí)現(xiàn)了全國范圍內(nèi)現(xiàn)代人居模式的超越和升華。為居住者創(chuàng)造了高舒適度、低耗能的居住環(huán)境。截至目前,當(dāng)代置業(yè)運(yùn)用及擁有200 余項(xiàng)行業(yè)專利、200 余項(xiàng)國內(nèi)外綠色權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)、40 余項(xiàng)綠建標(biāo)識(shí)、20 余項(xiàng)精瑞科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、26 個(gè)中國人居環(huán)境綠色住區(qū)共建項(xiàng)目。
升級綠色產(chǎn)品，向美綠色人居
4條標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品線，5大城市群布局，20年專注綠色科技人居。MOMΛ當(dāng)代通過不斷思考與實(shí)踐“健康建筑、綠色家園、城市向美”，從北京起步，在全國深耕不斷，將綠色健康生活方式注入進(jìn)全國各大城市。
通過當(dāng)代MOMΛ，當(dāng)代著MOMΛ，當(dāng)代閱MOMΛ，當(dāng)代城MOMΛ等四條標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，在“健康建筑，綠色家園，城市向美”的企業(yè)使命下，落地更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，煥新城市綠色生命力，以綠色健康的方式構(gòu)建有溫度、有質(zhì)感、值得托付的綠色健康復(fù)合社區(qū)。
發(fā)展綠色金融,穩(wěn)定資金結(jié)構(gòu)
當(dāng)代置業(yè)歷來注重綠色金融資本體系建設(shè)，深知綠色科技地產(chǎn)為企業(yè)立身之本和核心競爭力，因此深化社會(huì)資源與綠色科技地產(chǎn)的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)在綠色科技地產(chǎn)領(lǐng)域的投融一體、產(chǎn)融結(jié)合、產(chǎn)城融合。
始終堅(jiān)守并不斷完善的流程與運(yùn)營體系，設(shè)立集團(tuán)融資決策研發(fā)設(shè)計(jì)小組，發(fā)布和不斷修訂集團(tuán)九個(gè)資金池融資作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。主要方向是構(gòu)建以戰(zhàn)略銀行和戰(zhàn)略信托為主的間接融資體系，以發(fā)債、ABS 為主的直接融資體系和以私募基金和項(xiàng)目股權(quán)合作為主的股權(quán)融資體系，推動(dòng)區(qū)域深耕，促進(jìn)現(xiàn)有融資體系的組織變革，發(fā)揮區(qū)域公司的融資主動(dòng)性和積極性。
近年來，當(dāng)代置業(yè)積極拓展綠色金融資本渠道，每年定期發(fā)布綠色金融發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃白皮書，從戰(zhàn)略的高度推動(dòng)綠色金融業(yè)務(wù)的落地實(shí)踐。持續(xù)提升金融資本綜合實(shí)力，提升融資彈性和裕度，多渠道、多方位、多層次廣開財(cái)源，拓展當(dāng)代置業(yè)在金融市場上的空間、提升金融市場形象。
來 源： MOMΛ當(dāng)代置業(yè)
編 輯：liuy
