4月7日，越秀地產(chǎn)股份有限公司宣布，廣州越秀華城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（買(mǎi)方）及廣州市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱(chēng)“廣州城建”）已與賣(mài)方(美萊投資有限公司，為廣州越秀的全資附屬公司)及廣州越秀集團(tuán)股份有限公司（“廣州越秀”）訂立交易文件，據(jù)此買(mǎi)方已有條件同意收購(gòu)目標(biāo)控股公司股權(quán)，而廣州城建已有條件同意收購(gòu)目標(biāo)控股公司貸款權(quán)利及目標(biāo)公司貸款權(quán)利。
于本公告日期，廣州越秀全資擁有越秀企業(yè)（為越秀地產(chǎn)控股股東），因此為越秀企業(yè)的聯(lián)系人，故而為越秀地產(chǎn)關(guān)連人士。
收購(gòu)標(biāo)的，包括目標(biāo)控股公司(持有目標(biāo)公司49%股權(quán))的全部股權(quán)，總股權(quán)代價(jià)約為人民幣3040萬(wàn)元；目標(biāo)控股公司貸款本金總額約為39.01億元(當(dāng)中該等貸款本金總額自廣州越秀作出目標(biāo)控股公司貸款的日期起直至收購(gòu)貸款權(quán)利完成當(dāng)日之前日期(包括首尾兩日)按6.5%年利率計(jì)息)，以等額基準(zhǔn)再融資目標(biāo)控股公司貸款(包括應(yīng)計(jì)利息)；及目標(biāo)公司貸款本金總額約為8.34億元(當(dāng)中該等貸款本金總額自廣州越秀作出目標(biāo)公司貸款的日期起直至收購(gòu)貸款權(quán)利完成當(dāng)日之前日期(包括首尾兩日)按6.5%年利率計(jì)息)，以等額基準(zhǔn)再融資目標(biāo)公司貸款(包括應(yīng)計(jì)利息)。
據(jù)悉，廣州城建分別由越秀地產(chǎn)及廣州越秀間接擁有95%及5%的權(quán)益。目標(biāo)公司為廣州市品臻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，于本公告日期由廣州地鐵及目標(biāo)控股公司分別擁有51%及49%。目標(biāo)控股公司為廣州泉力實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，擁有目標(biāo)公司49%股權(quán)，于本公告日期，為廣州越秀的間接全資附屬公司。目標(biāo)公司為琶洲南項(xiàng)目的唯一注冊(cè)擁有人。
假設(shè)收購(gòu)目標(biāo)控股公司股權(quán)于2022年5月31日完成，而完成收購(gòu)貸款權(quán)利于2022年8月15日完成，則買(mǎi)方及廣州城建就收購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)付的總代價(jià)約為人民幣50.1億元。
資料介紹，琶洲南項(xiàng)目位于廣州市海珠區(qū)琶洲西區(qū)南側(cè)，為公共交通為導(dǎo)向開(kāi)發(fā)(TOD)項(xiàng)目，距離地鐵12號(hào)線(xiàn)赤沙站約200米，該地鐵線(xiàn)預(yù)期將于2023年投入服務(wù)。琶洲南項(xiàng)目的占地面積為110,924平方米及計(jì)容建筑面積為304,000平方米，可發(fā)展住宅及商業(yè)樓宇。琶洲南項(xiàng)目的建設(shè)已于2021年6月開(kāi)工。
公告顯示，越秀地產(chǎn)認(rèn)為收購(gòu)琶洲南項(xiàng)目49%的股權(quán)乃根據(jù)集團(tuán)TOD業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的落實(shí)以進(jìn)一步加強(qiáng)本集團(tuán)的發(fā)展，憑借公司控股股東廣州越秀國(guó)企背景的優(yōu)勢(shì)以及與廣州地鐵的戰(zhàn)略合作關(guān)系，公司以合理的價(jià)格收購(gòu)一線(xiàn)城市地鐵沿線(xiàn)的優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備。
據(jù)了解，收購(gòu)事項(xiàng)完成后，越秀地產(chǎn)TOD項(xiàng)目的總建筑面積將增加至約419萬(wàn)平方米，而該集團(tuán)在廣州市的優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備將增加至約1334萬(wàn)平方米。該集團(tuán)TOD項(xiàng)目的總建筑面積占集團(tuán)截至2021年12月31日土地儲(chǔ)備總量約15.5%，及其于大灣區(qū)截至2021年12月31日土地儲(chǔ)備約28.1%。
截至2021年12月31日年度，該集團(tuán)TOD項(xiàng)目合約銷(xiāo)售價(jià)值約為人民幣178.7億元，占集團(tuán)于該期間合約銷(xiāo)售總額約15.5%。
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