綠城中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告，披露分拆綠城管理于聯(lián)交所主板獨(dú)立上市的最終發(fā)售價(jià)及全球發(fā)售情況。

　　于2020年7月6日，國(guó)際包銷(xiāo)協(xié)議由（其中包括）綠城管理、瑞士信貸（香港）有限公司、德意志銀行香港分行及國(guó)際包銷(xiāo)商訂立。

　　根據(jù)國(guó)際包銷(xiāo)協(xié)議，綠城管理已向國(guó)際包銷(xiāo)商授予超額配股權(quán)，據(jù)此，綠城管理可能被要求按最終發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多47,756,000股額外新綠城管理股份（合共占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的綠城管理股份10.0%），以（其中包括）補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售中的超額分配。

　　此外，根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)。認(rèn)購(gòu)合共534,768,000股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)47,756,000股的約11.20倍。

　　而國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)411,558,415股的約5倍。

　　于全球發(fā)售中，綠城管理股份的最終發(fā)售價(jià)為每股綠城管理股份2.50港元（不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)）。

　　假設(shè)全球發(fā)售按目前的時(shí)間表完成，預(yù)期綠城管理在2020年7月10日聯(lián)交所主板上市，綠城管理股份將以每手1000股綠城管理股份進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，股票代碼為9979。

　　按發(fā)售價(jià)計(jì)算，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷(xiāo)費(fèi)用及傭金以及估計(jì)開(kāi)支后，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）估計(jì)約為10.97億港元。

　　倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將收取的所得款項(xiàng)凈額將約為12.13億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司擬按比例調(diào)整其分配作上述用途的所得款項(xiàng)凈額。

　　其中，所得款項(xiàng)凈額約20.0%或2.19億港元將用于透過(guò)內(nèi)生式增長(zhǎng)及對(duì)代建價(jià)值鏈下游的經(jīng)挑選業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略收購(gòu)?fù)卣箻I(yè)務(wù)；所得款項(xiàng)凈額約12.2%或1.34億港元將用于發(fā)展商業(yè)資本代建；所得款項(xiàng)凈額約53.8%或5.9億港元將用于向綠城中國(guó)償還截至最后可行日期5.4億元的債務(wù)，其預(yù)期將于上市日期結(jié)清；

　　所得款項(xiàng)凈額約4.0%或4390萬(wàn)港元將用作開(kāi)發(fā)生態(tài)圈，其將作為一個(gè)整合全面服務(wù)的平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，服務(wù)均由優(yōu)質(zhì)物業(yè)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商所提供；除擬用于該用途的所得款項(xiàng)凈額外，約2.0%或2190萬(wàn)港元將用于建立知識(shí)及標(biāo)準(zhǔn)分享平臺(tái)以及行業(yè)參與者認(rèn)證及約2.0%或2190萬(wàn)港元將用于優(yōu)化物業(yè)開(kāi)發(fā)中的產(chǎn)品、營(yíng)運(yùn)及服務(wù)以及供應(yīng)商所使用的“綠星”標(biāo)準(zhǔn)；所得款項(xiàng)凈額約10.0%或1.1億港元將用于營(yíng)運(yùn)資金、營(yíng)銷(xiāo)及其他一般公司用途。

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